Projektportal för kunden — tidplan, dokument och ÄTA via en delad länk
Dela en länk i stället för att svara på 'hur går det med projektet?'-samtal. Gästen ser tidplan, veckoplan och dokument, och kan skicka ÄTA-begäran och anmäla hinder, utan konto.
Kund ringer varje dag
Tar timmar från projektledaren.
Fragmenterad info
Mejl och Excel. Förtroende bryts vid första överraskning.
Tidplanen finns i en fil
Den som inte har filen vet inte var projektet ligger.
ÄTA i bakvattnet
Mejl och väntan på svar.
Gemensam projektvy
Tidplan och veckoplan i samma vy som ni arbetar i.
Dokument på ett ställe
De dokument som delats med parten, i samma mappar som i projektet.
ÄTA i portalen
Gästen skickar ÄTA-begäran; en beställare med konto godkänner eller avvisar i kundportalen.
En länk, ingen inloggning
Länken kräver varken konto eller inloggning, och kan få utgångsdatum eller dras tillbaka.
1. Projektledaren bjuder in
Ange e-postadress och åtkomstnivå, läs eller skriv. Parten får en personlig länk i ett mejl. Bara administratörer och medlemmar i projektets ägarbolag kan bjuda in.
2. Gästen öppnar länken
Ingen inloggning, inget konto. Gästen ser projektets namn och flikarna Idag, Tidplan, Vecka och Dokument.
3. Idag, tidplan och vecka
Fliken Idag visar de senaste händelserna och de gånger gästen nämnts, med en knapp för att begära ÄTA. Tidplanen visas som Gantt med dag-, vecko- och månadsvy och uppdateras live. I veckovyn åtar sig gästen aktiviteter i sin disciplin, prickar av dem och anmäler hinder med kategori och antal dagars påverkan.
4. ÄTA-begäran
Gästen beskriver det tillkommande arbetet med titel och text. Begäran sparas som en arbetsorder med källa ÄTA-begäran, och beställaren fattar beslutet.
5. Beställaren beslutar
En beställare med konto godkänner eller avvisar i kundportalen, med valfri kommentar. Beslutet loggas med tidpunkt, och en avisering skickas när beslutet är fattat. Kundportalen visar beloppen för väntande och godkända ÄTA.
6. Länken dras tillbaka när uppdraget är klart
Länken kan ges ett utgångsdatum eller återkallas manuellt, och åtkomsten styrs av behörighetsregler i databasen, så gästen når bara det som släpps igenom.
Statusmejlen och samtalen
Mejlen med senaste tidplanen som bifogas som fil och samtalen där någon frågar var projektet ligger. Tidplanen finns på ett ställe som alla parter öppnar med en länk.
Dokumenten i bilagor
Ritningar och handlingar som mejlas runt i flera versioner. Gästen öppnar de delade dokumenten i projektets egna mappar.
ÄTA på mejl
ÄTA-begäran som skickas i en tråd och glöms bort. Begäran blir en arbetsorder med en beställare som ska fatta beslut.
Projektportal för kund via delad länk | SCMportalen
Kunden följer tidplan, veckoplan och dokument via en delad länk och kan skicka ÄTA-begäran och hinder. Mindre statussamtal, högre förtroende.
Vanliga frågor
Vad ser kunden i projektportalen?
Den delade länken visar projektets namn och flikarna Idag, Tidplan, Vecka och Dokument. Gästen kan skicka ÄTA-begäran och anmäla hinder.
Behöver kund logga in?
Nej, den delade länken kräver varken inloggning eller konto. Beslut om ÄTA kräver däremot en inloggad beställare i kundportalen.
Kan kund godkänna ÄTA i portalen?
Ja, en beställare med konto godkänner eller avvisar ÄTA i kundportalen och kan lämna en kommentar. Beslutet loggas med tidpunkt. Via den delade länken kan gästen skicka ÄTA-begäran, men inte avgöra den.
Hur skapas länken och vem kan skapa den?
Projektledaren bjuder in en extern part med e-post, och parten får en personlig länk som också mejlas. Bara en administratör eller medlem i projektets ägarbolag kan bjuda in.
Kan länken gå ut eller dras tillbaka?
Ja. Länken kan ges ett utgångsdatum, och den kan återkallas när som helst. En utgången eller återkallad länk visar ett felmeddelande i stället för projektet.
Kan gästen ändra tidplanen?
Gästen kan flytta datum på sin egen disciplins rader, och bara på dem. Tidplan och vecka visas för gäster som har en disciplin i tidplanen.
Vilka dokument ser gästen?
De dokument som är delade, i samma mappträd som i projektet. Dokumenten öppnas via en tjänst som kontrollerar åtkomsten, eftersom lagringen är privat.
Kan gästen bara läsa, eller också skriva?
Länken har två åtkomstnivåer, läs och skriv, och den som bjuder in väljer. Gästen kan inte ändra sin egen nivå.